2025年中国算力产业链图谱及投资布局深度研究分析
算力已经成为重要的生产力，是发展新质生产力的关键力量。一方面，算力对赋能科技创新、加快实现科技自立自强发挥着关键作用，大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术的迭代发展都高度依赖算力。另一方面，算力是推进现代化产业体系建设的重要支撑，能让数据的要素价值得到充分发掘，推进数字产业化和产业数字化，培育新产业、新业态、新模式，还可以赋能传统产业转型升级，支撑战略性新兴产业、未来产业发展。
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诺拓咨询一、产业链算力产业链由上游（软硬件设备）、中游（数据中心与算力服务）、下游（应用领域）构成，形成从芯片到云平台的完整生态。上游硬件设备主要包括AI芯片（CPU、GPU、FPGA、ASIC）、服务器、存储设备、网络设备（光模块、交换机）、温控设备等，软件系统主要包括操作系统、数据库等。中游是连接上游硬件供给与下游应用需求的核心枢纽，主要负责算力基础设施的建设、运营、调度与服务输出，将上游的软硬件资源转化为可直接使用的算力服务。下游应用场景广泛，包括互联网、电信、政府、金融、医疗、教育、制造等多个领域。二、上游分析1.AI芯片AI芯片是算力的核心驱动力，包括通用芯片（如CPU）、专用芯片（如GPU、FPGA、ASIC）等。随着云计算、人工智能等技术的进步，AI芯片市场规模持续扩大。2023年中国AI芯片市场规模为1206亿元，同比增长41.9%，2024年市场规模约1412亿元。2025年中国AI芯片市场规模将增至1530亿元。2.服务器服务器广泛应用于数据中心、云计算和边缘计算等场景，支撑着互联网服务、企业应用和人工智能等领域的运行。2024年中国服务器市场规模为2492.1亿元，同比增长41.3%。2025年中国服务器市场规模将达到2823.5亿元。3.网络设备网络设备是算力的“神经中枢”，通过低延迟、高带宽的交换机、光模块等，实现万卡集群内GPU间的高速数据传输。2024年中国交换机市场同比增长5.9%，达到约423.6亿元。2025年中国交换机市场规模将达到444.8亿元。4.存储设备存储设备是算力的“记忆库”，通过高性能SSD、分布式存储系统等，满足大模型训练对海量数据的快速读写需求。中国分布式存储市场规模从2021年的75.8亿元增长至2023年的137.9亿元，CAGR为34.88%，2024年市场规模约为184.8亿元。2025年中国分布式存储行业市场规模将达236.5亿元。5.液冷技术温控是算力的散热保障，液冷技术因高功耗芯片需求爆发。目前，液冷技术类型根据冷却液和发热设备接触换热方式的不同，可划分为冷板式液冷、浸没式液冷和喷淋式液冷。其中，冷板式液冷技术开发较早，是目前成熟度最高、行业布局最多、应用最广泛的液冷散热方案之一，市场占比约为65%。此外，浸没式液冷市场占比约为34%，喷淋式液冷市场占比约为1%，仍有较大发展空间。6.数据库在全球数字经济浪潮下，数据库作为承载数据存算的关键数据技术，正经历又一轮发展热潮。我国数据库行业正在经历由“数量型”向“质量型”关键转变期， 2024年中国数据库市场规模为596.2亿元，占全球市场规模的7.3%。2025年中国数据库市场规模将增至674.1亿元，2027年增至837.4亿元。7.上游各环节重点企业算力产业链上游软硬件构成是支撑数字经济与AI发展的基石。硬件方面，国产芯片（如昇腾、寒武纪）、服务器（浪潮、中科曙光）、光模块（中际旭创）等厂商在技术突破与市场拓展中表现突出；软件方面，操作系统（麒麟软件、统信软件）、数据库（达梦数据）等国产方案逐步替代进口，形成自主可控的生态体系。三、中游分析1.算力基础设施加快布局全国在用算力中心标准机架规模稳步提升，算力基础设施建设进入提速期。截至2024年底，全国在用算力中心标准机架数超过900万架，2020-2024年的年均复合增长率达22.4%。2025年全国在用算力中心标准机架数量将超过1000万架。2.算力规模位居全球前列算力已经成为重要的生产力，是发展新质生产力的关键力量。近年来，我国加快构建全国一体化算力网，算力总规模快速上升。2024年全国算力总规模达280EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算，FP32），八大国家枢纽节点算力总规模达到175EFLOPS。2025年全国算力总规模将超过300EFLOPS。3.智能算力占比快速上升从内部结构来看，智能算力占比快速上升，已成为算力市场增长核心动力。2024年，中国智能算力规模达90EFLOPS，在算力总规模中占比提升至32%。根据《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年智能算力占比将进一步提高至35%。4.云计算服务市场高速增长云计算通过网络为用户提供算力服务，分为公有云、私有云、混合云等。中国云计算市场保持高速增长，2024年中国云计算市场规模达到8288亿元，较上年增长34.44%。2025年中国云计算市场规模将达到10857亿元。从企业来看，头部格局基本形成，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云合计占据超60%市场份额，市场集中度持续提升。5.算力产业链中游重点企业中游是连接上游基础软硬件与下游应用场景的核心环节，聚焦算力资源的整合、调度与服务化输出，其核心功能是将物理算力转化为可调用的有效算力。中游重点企业包括IDC运营商（移动/电信/万国数据等）、云服务商（阿里云/华为云/腾讯云等）、算力平台商（中科曙光/浪潮信息）等。四、下游分析1.算力应用领域占比情况算力应用正向金融、医疗、教育、交通、工业、传媒娱乐等诸多产业加速渗透，从通用场景迈向专业领域的特定场景。通用算力应用领域前五名分别是互联网、电信、政府、金融、服务，分别占比38.65%、14.06%、11.25%、9.54%、8.78%，智能算力应用领域前五名分别互联网、服务、政府、电信、制造，分别占比52.34%、17.05%、8.61%、5.73%、4.04%。2.互联网行业中国互联网业务收入加快增长，2025年上半年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入9613亿元，同比增长3.1%，增速较1—5月份提升2.2个百分点。利润总额降幅持续加大，2025年上半年，我国规模以上互联网企业实现利润总额743.2亿元，同比下降8.3%，降幅较1—5月份扩大了6.1个百分点。3.政务云政务云是为政府行业提供基础设施、支撑软件、应用系统、信息资源、运行保障和信息安全等综合服务平台。2024年中国政务云市场规模为939.4亿元，同比增长18.4%。2025年中国政务云市场规模将达到1127.3亿元。
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